意大利时装业加速进入资源整合期,此前已发生了奢侈羽绒服品牌Moncler收购户外潮流品牌Stone Island,OTB集团收购德国时尚品牌Jil Sander,鞋履品牌Sergio Rossi出售给了中国复星时尚集团等事件,另外Giorgio Armani也罕见的透露出了愿意被收购的信息。

  意大利奢侈时尚集团Etro昨日宣布,已与全球最大的消费品私募基金L Catterton签订了合作协议。根据协议条款,L Catterton欧洲公司将收购公司的多数股权,而Etro家族将保留大量的少数股权。Etro创始人Gerolamo Etro将被任命为公司的董事长。

  据路透社引述消息人士称,由奢侈品巨头LVMH创立的私募基金L Catterton将收购Etro集团60%的股份,这笔交易对Etro的估值约为5亿欧元。该交易预计将在今年年底完成。

  不过Etro的不动产和和直营店网络不在此次出售之列。据LADY OL了解,Etro在58个国家有大约140家旗舰店,在米兰、伦敦、巴黎、纽约、北京和东京等城市有精品店。

  Etro创始人兼董事长Gerolamo Etro在声明中表示:“我和我的家人为将Etro打造成为一个在全球消费者中产生共鸣的强大奢侈品牌而深感自豪。L Catterton对我们的业务有共同的愿景和独特的理解,公司采取与我们家族一样的合作方式。经过近55年的管理,我们相信与L Catterton一起,Etro将进入下一个发展篇章,巩固自身作为伟大而持久的奢侈品品牌之一的地位。我们很高兴能与L Catterton的团队合作,因为他们在时尚领域拥有丰富的知识,同时在支持独特品牌的国际开发方面也有优秀的经验,这将使Etro达到新的高度。”

Etro门店

  Etro于1968年成立于米兰,是一家纺织公司,以其标志性的paisley印花和灵感源自旅行的大胆图案而闻名,它在诠释珍贵面料的标志性美感方面拥有丰富的传统,在风格和工艺方面都带有鲜明的意大利印记。

  如今,该公司代表了一个不断扩大的业务与一系列多样化的产品类别,包括男装和女装,配件,美容和香水,以及家居用品。近55年来,Etro家族一直拥有该公司,并建立了其独特的、家族驱动的品牌DNA,从而获得了显著的客户认可。

  参与公司的Etro家族包括负责女装系列的创意总监Veronica兄妹;男装创意总监Kean;负责战略管理的Ippolito,以及负责家居系列的Jacopo。Francesco Freschi担任总经理一职。

  L Catterton的管理合伙人、欧洲负责人Luigi Feola表示:“我们很荣幸地欢迎这样一个受人尊敬的标志性时尚品牌加入L Catterton家族,并很高兴与Etro家族合作,推动公司下一阶段的发展。我们相信,凭借我们广泛的全球网络和打造时尚品牌的经验,将帮助Etro成为一个国际强势集团和行业领导者。”

  Etro拥有遍布全球的分销渠道,除了旗舰店外,还包括大约20个旅游零售门店,以及在主要百货公司和多品牌精品店的选择性批发业务。此外,Etro一直在建立其数字平台,在欧洲、美国和日本都有直营的电子商务商店,同时还与国际上最有影响力的数字市场进行了独家合作。

  根据公开数据,2018年Etro的销售总额为2.85亿欧元。据一位消息人士透露,该公司的债务据说达到了5000万欧元左右。

  L Catterton旗下拥有约300亿美元的基金资本,在全球各地设有17个办事处。今年年初,L catter ton开始忙碌起来,它在LVMH的支持下,于1月增持了法国外套制造商Jott的控股权,该公司以轻便、价格合理的羽绒服闻名。3月,它与家族控股公司Financière Agache一起获得了Birkenstock的多数股权,Financière Agache是由奢侈品巨头Bernard Arnault及其家族控制的投资机构。当月,L Catterton还将Dondup出售给Made in Italy基金。

L Catterton官方网站

  虽然Etro家族长期以来一直否认有出售公司的意图,但在4月,该家族“集团专注于为业务的未来增长创造条件。在此背景下,该集团也在评估旨在促进上述进程的可能的伙伴关系”。

  有消息称,两年前总部位于卡塔尔的Mayhoola就对Etro产生了浓厚的兴趣。该公司的投资对象还包括Valentino、Balmain和意大利男装品牌Pal Zileri。然而,这笔交易从未兑现,《WWD》引述消息人士称,家庭成员对出售有不同的看法。

  Valentino的前首席执行官Stefano Sassi几个月来一直默默地为Etro提供咨询,但据消息人士称,Mayhoola和Etro之间没有进一步的谈判。在与L Catterton的谈判中,Sassi被视为一种额外的资产。这位高管于2006年加入华伦天奴,并在2012年被Mayhoola收购后,在领导和发展该公司方面发挥了重要作用。

  此外,据路透社报道L Catterton正在谋求上市,该基金在最近几周与投资银行进行了讨论,以评估其潜在的选择,其中可能包括首次公开募股或与SPAC合并。

  不过讨论还处于早期阶段,还没有做出最终决定,L Catterton并未就此发表评论。